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大中小行着力备齐资本“粮草” 永续债发行队伍进一步扩容
发布时间: 2020-01-02 来源:未知 点击次数:

  据评级报告显示,截至今年9月,平安银行的资产总额达37076.83亿元,各项存款总额为22911.72亿元;2019年前三季度实现净利润236.21亿元,为2018年全年的95.18%。

  2018年3月,央行、银监会等五部委联合发布的《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》指出,要拓宽资本工具发行渠道,增加资本工具种类,为商业银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等资本工具创造有利条件。

  此外,杭州银行(600926)也于昨日发布公告称,该机构已收到监管部门的批复,已获准在银行间发行不超过70亿元永续债。

  中诚信国际在关于威海市商业银行发行永续债的评级报告中提到,建议机构未来应建立多途径的资本补充渠道,而永续债成功发行也将有助于改善银行资本结构并提升资本实力。

  平安银行获准发行不超500亿元永续债

  海通证券宏观研究团队此前表示,目前,银行业整体上资本充足率的平均水平要高于监管要求,压力不大,但部分中小行存在压力。而对于部分中小行来说,一级资本的缺乏是当前较大的问题,即一级资本充足率的达标情况。

  而今年9月,渤海银行在银行间债券市场成功发行200亿元永续债,成为首单非上市银行的永续债发行;台州银行作为首家发行永续债的中小银行,其首期16亿元的永续债也于今年下半年正式开始交易流通。

  今年下半年开始,中小行在资本承压下陆续推动永续债发行的相关工作。蓝鲸财经梳理发现,日前,徽商银行、台州银行和泸州银行等中小行的永续债发行方案相继获批,城商行正式迈开向发行永续债队列集合的步伐。

  事实上,本月永续债的发行量继续增加。就在上周,中信银行(601998)也推进了其400亿元永续债的发行工作。12月12日,中信发布公告称,2019年中信银行永续债已于近日发行完毕,数据显示德国就业市场依然强劲此次发行规模为人民币400亿元。

  东方金诚表示, 迫于美国压力延迟向中芯发货?光刻巨头ASML:仅为媒体推测银行发行永续债对于丰富银行资本补充工具结构、巩固银行资本基础、增强抵御风险能力具有重要意义。除了银行的内部因素外, 因雕塑作者抗议?华尔街公牛不搬了 纽约市政厅称跟他无关商业银行还可以通过发行永续债等资本补充工具来提高资本实力,这将有助于释放信贷空间,提高对企业的信贷支持能力。

  今年以来,商业银行在政策呵护下,新增以永续债的方式应对资本考验。 目前,已有国有大行、股份制银行、城商行加入永续债的发行。2019年1月25日,中国银行(601988)成功发行了我国首单银行永续债,国内商业银行永续债市场取得实质性进展。

  据平安银行最新公告显示,经该行2018 年年度股东大会审议批准,该行拟发行不超过500亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。

  11月25日,据货币网信息,威海市商业银行2019无固定期限资本债券信用评级报告及跟踪评级安排出炉。评级报告披露,双色球预测威海市商业银行拟发行2019年不超过人民币30亿元永续债,该机构也表明,本次债券募集资金主要用于补充发行人其他一级资本。

  值得注意的是,除国有大行、股份制银行参与永续债发行以补充一级资本之外,中小行也加入永续债发行队列。

  蓝鲸财经了解到,2013年国内永续债发行开始起步。截至目前,我国已发行永续债品种包括可续期公司债及企业债、永续中票、可续期定向融资工具等,而今年银行永续债的发行表明,永续债已几乎覆盖我国资本市场所有债券类型。

  据货币网信息显示,截至目前,中、农、建、交、工五大国有银行已发布其发行永续债的相关评级报告,浦发、广发、民生等股份制银行也不甘落后相继实施了永续债发行。

  目前,平安银行已收到《中国银保监会关于平安银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币无固定期限资本债券,核准额度自决定书发出之日起2年内有效,在有效期内可自主选择分期发行时间。

  在相关政策的呵护下,银行加快补充资本的进程已有成效。据银保监会公布数据显示,2019年三季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.85%,较上季末增加0.14个百分点;一级资本充足率为11.84%,较上季末增加0.44个百分点;资本充足率为14.54%,较上季末增加0.42个百分点。

  同日,中国货币网也公开了关于平安银行2019年第一期无固定期限资本债券信用评级报告及跟踪评级安排。报告显示,中诚信评定平安银行拟发行的2019第一期人民币200亿元永续债的信用等级和主体信用等级均为AAA,评级展望为稳定。

  业内人士指出,随着金融监管日趋严格和MPA考核要求不断提高,银行资本管理措施的过渡期日益临近,部分银行特别是一些中小银行承受着较大的资本补充压力。

  自去年年底金融委提出尽快启动永续债发行的指示后,今年以来,国内银行的永续债发行在2019年加速落实。

  下半年中小行资本承压下加入发行队列

  今年1月,中国银行发行第一期无固定期限资本债券,发行规模不超过人民币 400 亿。与此同时,央行与银保监会分别公布创设票据互换工具和扩大信贷投放空间。央行和银保监会联手力挺永续债市场,旨在提高永续债的流动性,相关政策的出台护航银行发行永续债。

  业内人士对蓝鲸财经表示,通过永续债补充一级资本金可以缓解商业银行在二级市场中的再融资难度,发行永续债已成为银行补充一级资本的重要渠道。资本承压下,今年下半年中小行也陆续加入永续债发行队列以寻求补充资本的新途径。

  永续债成为银行补充一级资本的重要渠道

  12月19日晚间,平安银行(000001)发布公告称,经该行2018年年度股东大会审议批准,拟发行不超过 500 亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券(“永续债”)。日前,该行已收到来自监管部门批复,核准额度自决定书发出之日起 2 年内有效。至此,银行业永续债发行队伍进一步壮大。

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